Individualkunden

Individuelles Vermögensmanagement

Sie verfügen über ein größeres Vermögen, das individuell betreut werden sollte? Dann ist unsere Genossenschaftliche Beratung für vermögende Privatkunden genau das Richtige für Sie!

Unser Konzept für Individualkunden

Ob professionelle Vermögensanlage oder stetiger Vermögensaufbau: wir bieten Ihnen die passenden Lösungen für Ihr Anlagekonzept. Dabei stehen Ihre Ziele im Mittelpunkt – nicht das Produkt. Unser Ziel ist es, sie optimal zu beraten.

Dafür entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Konzepte, die optimal auf Ihre persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Ihre spezifische Lebenssituation abgestimmt sind und nachhaltig zum Erfolg führen. Hierbei spannen wir den Bogen von der klassischen Wertpapierberatung über den Vermögensaufbau und die professionelle Vermögensverwaltung, bis hin zur Zukunftsvorsorge und Immobilien. Auch bei den Themen Vorsorge rund um Finanzen, Testament, Erbe und Vollmachten stehen wir Ihnen kompetent zur Seite.

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Jetzt beraten lassen

Ein vertrauensvoller Umgang ist die Basis für individuelle Lösungen, die einfach mehr bieten.

Unser Team der vermögenden Privatkundenbetreuung besteht aus Finanzexperten, die umfassend ausgebildet und speziell geschult sind. Sie weisen die höchstmögliche Expertise beim Vermögensmanagement auf.

Ihre Experten im Münchner Norden

Ob in Unterschleißheim, München oder Haimhausen, wir beraten Sie in Ihrer Geschäftsstelle vor Ort oder auch gern bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.